10 yıl önce Dr. Richard Long (Paymer) tarafından yürütülen orduya ait gizli bir deney başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dr. Long bu olayın etkilerini üzerinden atmak için küçük bir kasaba olan Montana'ya yerleşmiştir. Deneylerine devam etse de zamanını daha çok, kasabada yalnız yaşayan Tim Mason (Ulrich) adlı gençle balık avlayarak geçirmektedir. Bu ölümcül deney sonrasında suçlanan Andrew (Firth), 10 yılını hapiste geçirdikten sonra tahliye olmuştur. Long'u bulan ve öldüren Andrew kurduğu ölümcül çete ile 'Elvis' adındaki mavi kristal maddenin peşine düşer. Dr. Long ölmeden önce bu maddeyi Mason'a vermeyi başarır. Bu maddenin özelliği 50 Fahreneit 'ın üstünde bir sıcaklığa çıktığı anda patlayarak geniş bir alandaki insanları öldürecek olmasıdır. Mason, bir dondurma satıcısı olan Arlo (Gooding Jr.) ile hem Andrew'in adamlarından kaçmak hem de Elvis'i soğuk tutmak zorundadır